企业战略与项目管理那些事：从单项目到项目组合管理

Sunnyday

随着现代信息技术的发展，企业之间的合作模式呈现多样化和深度化，外部合作和内部协作需求越来越多，也越来越紧密，很多企业开始面临多项目、项目群的组合管理，更关注对项目的选择和整合，以实现企业战略目标下项目投资收益最大化。在此背景下，传统的单项目管理方法和模式显然难以满足企业对项目管理的更高要求，而涉及到战略落地、财务预算、收益分析的项目组合管理方法则备受推崇。

学会组合管理有助于养成“大局观”，让企业的项目能够从企业的大方针出发，在项目组合规划时考虑企业的资源和成本，选择最符合企业利益的项目。项目组合管理模式下，管理层与业务部门的关系更加密切，管理层能够全面地监控公司所有项目的情况，根据项目的实时状态及时作出决策，提高管理效率。

一、单项目管理、项目群管理、项目组合管理傻傻分不清

根据项目管理的复杂程度，企业的项目管理一般分为三个层级：单项目管理、项目群管理、项目组合管理。

单项目管理是涉及到某个项目全生命周期的管理，关注项目从启动到收尾的全过程管理，管理考虑的是短期的、战术层面的内容；项目群管理是由多个单项目组成的，将业务或技术有关联的项目在同一阶段进行组织建设，统一管理制度和资源，管理考虑长期性、战略性层面；项目组合管理是由多个项目或者项目群构成，考虑项目与项目之间的联系、项目与战略之间的联系，管理按照季度或者年度评估。项目组合管理站在企业战略视角下思考，在有限的资源之下通过对项目的最优化配置和资源的有效利用，使得项目与企业战略目标保持一致，并且考虑全部项目组合的投资回报率。

单项目管理、项目群与项目组合管理并不是对立的关系，三者之间是统一的，具体的区别主要体现在：

1.目标不同

单项目管理的目的是完成项目交付；项目群管理的目的是通过统一管理和协调，以获得超过项目单独管理时所获得利益总和；项目组合管理是通过对项目或者项目群进行优先级排选择项目和优化项目，以实现战略业务目标。

2.管理层次不同   

单项目管理的视角是自下而上的，聚焦于某个项目的全生命周期，侧重于项目交付。

项目群管理的视角是自上而下的，多个项目为同一目标而建设，侧重于所有项目的利益总和。

项目组合管理也是自上而下的，企业根据战略业务目标选择项目，并对项目的成本和效益综合评估，是战略型的项目管理，侧重企业战略业务目标的实现。

3.管理视角不同

单项目管理强调“怎样做项目”，对项目的质量和效率负责，主要负责人是项目经理或资源经理。在PMBOK、PRIENCE2等通用的项目管理方法论下，单项目管理关注的是项目的全生命周期，包括项目的启动、计划、执行、监控、收尾五大过程组，以及范围、时间、成本、质量、沟通等十大知识领域。

项目群管理强调“如何协调资源做项目”，对项目群的目标负责，主要负责人是PMO。项目群的管理主要关注资源的分配和协调，强调保质保量的完成项目群目标。

项目组合管理强调“做什么项目”，是从企业的整体战略出发，对企业的效益和发展负责，涉及到的是企业高层领导。在企业目标和效益的要求下，组合管理主要关注项目的成本、收益，以及如何进行组合内的项目分析和选择。

当企业发展壮大，项目越来越多，越来越复杂，企业对项目管理的要求也越来越高，单项目和项目群无法支撑企业业务和战略，项目组合管理的需求随即诞生。

二、如何运用项目组合管理帮助企业战略落地？

根据项目组合管理方法论，管理模式上，企业将战略与项目结合：首先由管理层自上而下的进行战略规划和项目选择，把握项目的整体节奏和方向；其次分派到执行层自下而上的推进项目进度、完成项目任务，并将具体的项目数据反馈到管理层，为管理层分析决策提供更多、更准确的依据——二者相互依存、相互支撑，企业的项目管理也会因此更加高效、科学。然而光有方法论并不能帮助企业实现战略落地，项目组合管理工具伴随项目组合管理方法论被推上台面。下面以易趋项目管理软件为例，展示项目管理方法和工具如何帮助企业战略落地。

1.财务规划+收益分析

对于组合管理来说，如何在一定成本内实现投资收益最大化是非常重要的，因此精细化管理项目财务很重要。管理层对项目财务成本（费用、采购）和收益进行分析规划，执行层在项目执行过程中汇报实际成本，再由管理层统计、分析实际与预算的偏差，根据偏差进行收益分析和决策，使得组合的成本可控、收益实现最大化。

管理层可以根据实际情况做财务规划，对每个项目制定相应的费用预算、采购预算和收益预算，实现成本控制和收益评估。下图为费用预算视图：

执行层则通过费用单、采购合同、销售合同汇报项目实际发生的费用和收益，系统对所有数据的收集为管理层后续的收益分析提供实际、准确的数据，下图为费用单汇报视图：

2.里程碑计划+项目分解计划

财务规划和商业论证之后，是对组合内所有项目的执行和监控。管理层可以通过组合功能模块进行项目监控和管理。组合视图以红绿灯显示组合内项目的状态，包括阶段、交付物、进度、风险、问题等，如图：

其中，阶段和交付物也可以在里程碑计划进行查看和监控。里程碑计划是重大节点的项目计划，是面向管理层的，方便管理层查看和监控重大阶段的项目进度和交付物情况的，有助于管理层掌握具体某个项目的质量和进度，如图：

而对于项目经理来说，里程碑计划的管理颗粒度太大，他们更关注具体项目的计划和任务，因此易趋有专门针对执行层的项目分解计划，以WBS、甘特图、关键路径等丰富视图展示具体的项目计划，让执行层一目了然，图为甘特图视图：

3.团队管理+资源能力规划

组合管理要对企业的利益和收益负责，所以合理分配资源十分重要。对于管理层来说，他们需要看的是资源的整体分配情况；对于执行层来说，则需要执行具体的资源调拨计划。

管理层可在资源能力规划模块总览资源情况，了解人员的工作负荷情况，方便管理层了掌握资源动态，如图：

执行层的资源分配则由团队经理或者资源经理进行，他们负责给人员定位角色，并根据项目经理的资源申请，合理分配角色和工时，如图：

总结：

1、企业在不同阶段对项目管理有不同的要求，大多数小微企业主要是基于职能管理模式下的日常运营，一般主要关注任务管理，协作工具即可支持，比如企业微信、钉钉等。

2、进一步则是单项目管理，企业内部有初级项目经理，关注每个项目的全生命周期，但不涉及战略层面，期待能够运用项目管理工具来提升效率；市面上单项目管理的工具也有很多，project、禅道等，易趋也有相应的版本可供使用。

3、随着业务发展，项目的数量增加，这时候企业开始关注项目群管理，一般需要配备专业的项目经理和PMO。此时企业内部的项目管理水平相对成熟，项目会按照某个目标来组建项目群，关注的重点在于资源调配和管理；项目群管理涉及到资源管理和项目整合，需要借助专业程度高的项目管理工具来管理。

4、当企业开始关注战略，项目需要支撑战略落地，项目管理管理涉及到企业战略，并关注成本、收益，这时候需要专业的项目组合管理工具，只有少部分企业级项目组合管理工具才能满足需求，如上文所提到的易趋。

无论企业目前属于哪个阶段，项目管理始终贯穿其中，并为企业带来管理上的效率提升和效能增进。从管理思想的角度来说，不管规模大小，每个企业都应该学会项目管理思维来提升企业管理水平。

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暖色调。

以我的经验来看，楼主的想法是可以执行的~

剩单节

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Happy的楠姐

very good.